ジャシーCEO、AWS容量「27年分はほぼ完売」
米アマゾンのアンディ・ジャシーCEOはa16zのポッドキャストで、AWSの2027年分の容量はほぼ売り切れ、2028年分もかなりの部分が契約済みだと述べた。2026年の設備投資約2200億ドルでもAI需要を満たせないという。同社は10月29日に7〜9月期決算を発表する。
米アマゾン・ドット・コムのアンディ・ジャシー最高経営責任者（CEO）は、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の2027年分のコンピューティング容量がすでにほぼ売り切れ、2028年分も「かなりの部分」が契約済みだと明らかにした。米ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツ（a16z）の動画ポッドキャスト「a16z Show」で語ったもので、ロイター通信が10月23日（米国時間）に最初に報じた。
ポイント
- ジャシー氏は「2027年はほぼ売り切れだ」「2028年もかなりの部分が売り切れている」と述べた（ロイター報道）。
- アマゾンは2026年の設備投資を約2200億ドルと見込むが、それでも需要を満たせないとしている。
- アマゾンは10月29日に7〜9月期決算を発表する。容量と投資計画の最新の数字が示される最初の機会となる。
ジャシーCEO「AWSの容量、27年分はほぼ完売」
ジャシー氏が出演した回のタイトルは「Amazon CEO Andy Jassy on the $220 Billion AI Buildout」である。聞き手はアンドリーセン・ホロウィッツ共同創業者のベン・ホロウィッツ氏とジェネラルパートナーのエリック・トーレンバーグ氏だ。番組紹介文によると、ジャシー氏は今回の投資がAWSを年換算売上高（ランレート）1兆ドル規模の事業に押し上げうると考えている。
ロイターによれば、ジャシー氏は2026年分の容量がすでに売り切れていることから、アマゾンは「もっと多く投資できるし、それは悪い資本の使い方ではない」と語った。一方で、オンデマンド利用や仮想サーバーのEC2、AIモデル基盤のAmazon Bedrock向けには一定の容量を確保しているという。
AI研究所が既存顧客の枠を奪うのではないかとの質問には「顧客を締め付けるつもりはない」と答えたと、米WebProNewsは伝えた。推論コストについては、企業があらゆる場面で使うにはまだ「1桁高すぎる」（an order of magnitude too expensive）との認識を示した。
数字で見るAWSの容量不足
今回の発言は、7月の決算発表時のメッセージと重なる。Cloud Computing Newsによると、ジャシー氏は4〜6月期の決算説明会で、投資を増やしても「2026年の需要をすべて満たすだけの容量はなお足りない」と述べた。アマゾンはこの時、2026年の設備投資見通しを約2000億ドルから2200億ドルに引き上げた。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| AWS売上高 | 422億ドル、前年同期比37%増 |
| AWS営業利益 | 166億ドル（前年同期は102億ドル） |
| アマゾン全体の売上高 | 2006億ドル、20%増 |
| AWS受注残高 | 4960億ドル（前四半期は3640億ドル）※ |
出所：アマゾン4〜6月期決算発表（2026年7月30日）。※受注残高はCloud Computing Newsの報道による。ジャシー氏は36.7%の伸び率を18四半期ぶりの高さだとしている。
「売り切れ」が意味すること
数年先の容量が予約済みということは、AI研究所や大企業が長期契約で計算資源を押さえたことを意味する。中小の顧客は、AWSがオンデマンド用に残す枠に頼ることになる。アマゾンはその規模や予約した顧客、価格への影響を明らかにしていない。
表現にも注意が必要だ。「ほぼ」売り切れは完全な売り切れではなく、これまでの報道はいずれも同じポッドキャストでの発言に基づいている。
今後の焦点
アマゾンは10月29日午後2時（米太平洋時間）、日本時間30日午前6時に7〜9月期の決算説明会を開く。同社は7月、7〜9月期の売上高見通しを1970億〜2020億ドルとしていた。市場は設備投資計画の修正の有無、AWSの受注残高、2027年の投資方針に注目している。
よくある質問
AWSは新規顧客を受け付けないのか。
そうではない。ジャシー氏はオンデマンドやEC2、Bedrock向けに一定の容量を残しているとした。「ほぼ売り切れ」は顧客契約ですでに予約された容量を指す。
アマゾンの投資額はどのくらいか。
2026年の設備投資は約2200億ドルで、従来見通しの約2000億ドルから増えた。
新しい数字はいつ出るのか。
2026年10月29日の7〜9月期決算発表である。
参考資料
- The a16z Show — アンドリーセン・ホロウィッツ（回：「Amazon CEO Andy Jassy on the $220 Billion AI Buildout」）
- Amazon.com Announces Second Quarter Results — アマゾン（2026年7月30日）
- Amazon will share its Q3 2026 earnings on October 29 — アマゾン
- Amazon cloud capacity sold out through 2027, CEO Jassy says — ロイター（Yahoo Finance掲載、2026年10月23日）
- AWS cloud growth accelerates as AI demand strains capacity — Cloud Computing News（2026年7月31日）
- AWS Has Already Sold a Good Chunk of Its 2028 Capacity — WebProNews（2026年10月23日）
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