재시 "AWS 2027년 용량 대부분 매진…2028년도 상당수"

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)가 아마존웹서비스(AWS)의 2027년 컴퓨팅 용량이 이미 대부분 팔렸고 2028년분도 "상당 부분" 계약이 끝났다고 밝혔다. 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠(a16z)의 영상 팟캐스트 'a16z 쇼'에 출연해 한 말로, 로이터가 10월 23일(현지시간) 처음 보도했다.

핵심 정리

• 재시는 "2027년은 대부분 매진됐다", "2028년도 상당 부분 매진됐다"고 말했다(로이터 보도).
• 아마존은 2026년 설비투자(CAPEX)를 약 2,200억 달러로 잡았지만 그래도 수요를 다 맞추지 못한다고 본다.
• 아마존은 10월 29일 3분기 실적을 발표한다. 새 수치가 나올 첫 자리다.

재시 "AWS 용량, 2027년 대부분 매진"

재시가 출연한 회차의 제목은 'Amazon CEO Andy Jassy on the $220 Billion AI Buildout'이다. 앤드리슨 호로위츠 공동창업자 벤 호로위츠와 제너럴 파트너 에릭 토렌버그가 진행했다. 회차 소개문에는 재시가 이번 투자로 AWS를 연간 매출 환산(런레이트) 1조 달러 사업으로 키울 수 있다고 본다는 내용이 담겼다.

로이터에 따르면 재시는 2026년 용량이 이미 다 팔린 만큼 아마존이 "훨씬 더 많이 투자할 수 있고, 그게 나쁜 자본 사용은 아닐 것"이라고 말했다. 다만 온디맨드 고객과 서버 서비스 EC2, AI 모델 서비스 베드록(Bedrock)용 용량은 일부 남겨 둔다고 덧붙였다.

AI 연구소가 기존 고객 몫을 빼앗을 수 있느냐는 질문에는 "고객을 쥐어짜지 않겠다"고 답했다고 웹프로뉴스는 전했다. 추론 비용에 대해서는 기업이 어디서나 쓰기에는 아직 10배가량 비싸다("an order of magnitude too expensive")고 했다.

숫자로 본 AWS 용량 부족

이번 발언은 지난 7월 실적 발표 때 메시지와 같은 흐름이다. 클라우드컴퓨팅뉴스에 따르면 재시는 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 투자를 늘려도 "2026년 수요를 모두 맞출 만큼의 용량은 여전히 없을 것"이라고 했다. 아마존은 당시 2026년 설비투자 전망을 약 2,000억 달러에서 2,200억 달러로 올렸다.

자료: 아마존 2분기 실적 발표(2026년 7월 30일). *수주잔고는 클라우드컴퓨팅뉴스 보도 기준. 재시는 36.7% 성장률이 18개 분기 만에 가장 빠르다고 밝혔다.

'매진'이 뜻하는 것

몇 년 치 용량이 미리 예약됐다는 것은 AI 연구소와 대기업이 장기 계약으로 컴퓨팅 자원을 확보했다는 뜻이다. 중소 고객은 AWS가 온디맨드용으로 남겨 둔 몫에 기대야 한다. 아마존은 그 규모가 얼마인지, 어떤 고객이 예약했는지, 가격이 어떻게 바뀔지는 밝히지 않았다.

표현에도 주의가 필요하다. '대부분' 매진은 완전 매진이 아니며, 지금까지의 보도는 모두 같은 팟캐스트 발언 하나에 기대고 있다.

전망

아마존은 10월 29일 오후 2시(미국 태평양시간), 한국시간 30일 오전 6시에 3분기 실적 콘퍼런스콜을 연다. 아마존은 7월에 3분기 매출 전망을 1,970억~2,020억 달러로 제시했다. 시장은 설비투자 계획 수정 여부와 AWS 수주잔고, 2027년 투자 방향을 주목하고 있다.

자주 묻는 질문

AWS가 신규 고객을 받지 않는다는 뜻인가?
아니다. 재시는 온디맨드와 EC2, 베드록용 용량을 일부 남겨 둔다고 했다. '대부분 매진'은 고객 약정으로 이미 예약된 용량을 가리킨다.

아마존은 얼마를 투자하나?
2026년 설비투자는 약 2,200억 달러로, 이전 전망 약 2,000억 달러에서 늘었다.

새 수치는 언제 나오나?
2026년 10월 29일 3분기 실적 발표 때다.

참고 자료

• The a16z Show — 앤드리슨 호로위츠(회차: "Amazon CEO Andy Jassy on the $220 Billion AI Buildout")
• Amazon.com Announces Second Quarter Results — 아마존(2026년 7월 30일)
• Amazon will share its Q3 2026 earnings on October 29 — 아마존
• Amazon cloud capacity sold out through 2027, CEO Jassy says — 로이터(야후 파이낸스 게재, 2026년 10월 23일)
• AWS cloud growth accelerates as AI demand strains capacity — Cloud Computing News(2026년 7월 31일)
• AWS Has Already Sold a Good Chunk of Its 2028 Capacity — WebProNews(2026년 10월 23일)